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2019年第三季度国外生物技术领域融资金额排名第

发布时间:2019-10-07 10:36
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导读:2019年第三季度,全球医疗健康产业共发生323起融资事件,融资总额达620亿人民币(约87.4亿美元)。其中中国发生137起融资事件,美国发生125起。(不包含未公开轮次和未公开金额的融资事件) 通过对此323起融资事件的分析和近十

2019年第三季度,全球医疗健康产业共发生323起融资事件,融资总额达620亿人民币(约87.4亿美元)。其中中国发生137起融资事件,美国发生125起。(不包含未公开轮次和未公开金额的融资事件)

通过对此323起融资事件的分析和近十年国内外超1.5万条融资数据的深入挖掘,我们得出以下结论:

1.中国以融资事件数领跑全球,中美融资总额差距缩小,角逐还在继续,差异亦明显。

2.整个风险投资市场趋冷的环境下,医疗健康产业受资本大环境波动影响相对较小。

3.生物技术依然是国内外2019年第三季度的最热门领域,融资频次最高的标签包括基因疗法、细胞疗法、免疫疗法和分子疗法等。本季度获得明星机构交叉投资的企业多为生物技术公司。在中国,健康险表现尤为抢眼。

4.2019年第三季度,中国医疗健康创业公司的融资难度持续增大,投资者决策更加谨慎。中国2019Q3融资总额,融资事件数目,均同比下降25%以上。

5.医疗健康企业完成当前轮次融资后的10-20个月是他们的最佳融资时期,30个月则是决定企业能否进入下一轮的关键时间节点。

6.2019年第三季度全球共有853家投资机构参与过投资项目,机构数量随着季度融资项目减少而同步下滑;同时,成熟投资者更为活跃,投资频次较高;新手投资机构相对谨慎。

*为了便于统计,我们在对投融资数据处理时遵循以下原则:

1.本报告中涉及的融资事件仅包括从天使轮到IPO以前的风险投资事件,不包括IPO、定向增发、捐赠和并购事件等。

2.将天使轮,种子轮,种子VC等合并为天使轮;所有带A的轮次合并为A轮;所有带B的轮次合并为B轮;所有带C的轮次合并为C轮;C以上IPO以下的轮次合并为C+轮。

3.本报告图表中金额计量单位均为人民币,将外币统一换算成人民币。(根据事件发生当年平均汇率换算)

4.文中2019年数据截止日期为2019年9月25日,若在9月25日之后公布的数据,不计入本报告的统计范围,将在即将上线的动观投融资报告频道动态更新。

5.将融资额为数百万/千万/亿统一划定为1百万/千万/亿;未公开轮次和未公开金额的融资事件在下列图表中均不予统计。

一、综述篇

1、全球医疗健康融资总额可能出现7年内的首次下滑

数据来源:动脉网知识库

历年融资数据显示,Q3往往是融资活动最为活跃的季度,融资额约占全年的28%。其中2018年Q3医疗健康产业共发生464起融资事件,融资额高达679亿人民币(约102亿美元),创下历年单季度融资额新高。

不过,今年的第三季度并没有迎来预期的融资高峰。截止2019年9月25日,2019年第三季度医疗健康领域共发生323起融资事件,融资总额为620亿人民币(约87.4亿美元),较去年同期和今年Q2均有所回落。

以此趋势为基础,预计2019年全球医疗健康的融资总额将难以超越2018年,大概率将伴随着融资事件的减少而出现轻微回落,这也意味着全球医疗健康融资总额自2012年以来将可能首次出现下跌的局面。

数据来源:动脉网知识库

近年来,中国医疗健康产业融资体量对全球范围的影响逐渐提高,2014年,我国医疗健康产业融资额在全球占比仅24%,2018年达到37%,2019年(截止Q3)为31%。

此次在全球占比的回落主要是因为,2019Q3中国融资总额为189.3亿人民币,同比下降25%,前三季度融资总额584亿人民币,同比下降28%。比融资金额跌幅更严峻的是融资事件数目的下降,2019年Q3中国融资事件136起,同比下降近50%。背后的原因可能是,投资者决策更加谨慎,中国医疗健康创业公司的融资难度持续增大。

2、吸金能力TOP10:美中企业4:1,国泰恒科上榜

2019Q3全球医疗健康融资TOP10

数据来源:动脉网知识库

2019年全球医疗健康产业总融资额与2018年相比或有轻微回落,但预计超2300亿人民币(约323亿美元)的体量仍然处在较高水平,同时,市场仍不乏表现亮眼的公司。本季度吸金能力TOP10公司的融资均在1亿美元以上,其中融资金额最高的前三名均被欧洲公司囊括。美国有4家公司上榜,中国1家公司上榜。

Babylon Health成立于2013年。2016年和2017年所获得的A、B两轮融资不过700万美元。仅仅三年,该公司就一跃获得指数级增长的5.5亿美元C轮融资。其强大吸金能力离不开属于Babylon的三个核心标签:人工智能、数字医疗、慢病管理。

这家来自英国的数字医疗创业公司致力于通过人工智能技术,使每个人都能都享受便利实惠的医疗服务,从而实现医疗保健大众化。Babylon Health与腾讯、TELUS和三星有合作关系。据了解,该公司目前全球用户达到430万人,已完成120多万次数字咨询。

Babylon人工智能医生是Babylon Health最近推出的一款远程诊疗App,能够为用户提供全天候医疗咨询服务。比如,当用户在App中描述自己的症状或身体状况时,人工智能医生可以提供健康评估,并给出是否需要去医院就诊或是自行买药等建议。另外,App还提供健康追踪以及药品配送等服务。

排名第二的BioNTech是一家生物制药公司。该公司在2018年的融资额已经相当惊人,2018年1月获得2.7亿美元A轮融资,8月又获得辉瑞4.25亿美元战略投资。不到一年时间,该公司又于今年7月获得3.25亿美元B轮融资。

BioNTech的个性化mRNA技术构建了癌症免疫疗法、传染病疫苗、蛋白质替代3个治疗平台。BioNTech研发的CAR和TCR平台快速灵活,可在短短11天内从患者的单个T细胞中分离TCR。

公司已经研发了广泛、多样性的免疫受体候选物,包括:针对20多种不同肿瘤靶标的超过160种功能性的、经实验证实的TCR;超过60种抗原表位经修饰的T细胞。

从行业分布来看,6家生物技术公司上榜,主要系生物技术公司前期的资金需求和投入更大,生物技术公司的估值整体偏高,尤其是上市后,他们的股票销售价格往往会超过其最初的IPO价格,此时退出带来的高投资回报也使得生物技术领域成为了投资机构的首选。

中国的国科恒泰凭借在9月6日完成的超11亿人民币C轮融资入围2019Q3融资TOP10,这也是2019年来国内医疗器械流通领域内融资规模较大的项目。致力于成为“中国领先的医疗器械数字化供应链综合服务商”的国科恒泰,为医疗器械生产厂家、流通企业、终端医院、政府监管层等提供全方位综合的“数字化供应链生态平台服务”。

数据来源:动脉网知识库

纵观全球各国融资总额和项目数量,近10年来中美一直处于前两位。2019年第三季度中美两国发生的融资总额占据了全球的68%,项目数量占比高达81%。中美两国医疗健康风险投资的发展变化将成为未来产业需重点关注的方向。

二、中美对比篇

1、中国融资总额一度领先美国100亿人民币,融资数量本季度已实现反超

数据来源:动脉网知识库

美国医疗健康产业的风险投资总额长期处于领先地位。近年来,中国正在不断缩小与美国之间的差距。2019年第三季度,中国以137起融资事件已经从项目数量上超过125起的美国,融资总额方面也缩小了与美国的差距。

在2018年第二季度,中国融资额曾一度领先美国近100亿人民币,主要得益于互联网医疗服务平台微医超33亿人民币的融资,以及基石药业、天境生物、杰华生物、腾盛博药等一批生物医药公司的融资浪潮。

2、中美融资节奏相当,企业完成融资后30个月是关键

数据来源:动脉网知识库

动脉网通过对比分析中美两国企业的融资间隔发现:

(1)中美的融资间隔节奏相当。从天使轮到A轮,大部分公司能够在前20个月进入下轮融资;从A轮到B轮,75%公司的融资间隔在30个月以内;从B轮到C轮,约70%的公司融资间隔在30个月内。

(2)美国企业的融资周期相对更为分散,中国则更为集中。该趋势在A-B轮和B-C轮表现得尤为明显:从A轮到B轮,24%的美国企业在30个月以后仍获得了融资,而中国只有20%;而40个月以后,美国仍有11%企业顺利融资,中国则仅8%;而从B轮到C轮,美国有28%的公司在30个月以后顺利完成融资,中国只有23%;40个月以后,美国有14%的企业进入C轮,中国仅9%。

排除部分不再有融资需求的公司以外,对中国大部分医疗健康创业公司而言,融资后的前30个月可能是决定企业能否进入下一轮的关键节点,10-20个月则是企业获得融资成功率最高的最佳融资时期。

超过30个月,顺利融资的可能性相对较低;对美国公司而言,有更多企业虽然错过了最佳融资时期,但仍然能够顺利进入下一轮融资。

根据动脉网知识库统计,中国处在A轮融资完成30个月后尚未宣布新一轮融资的企业有440家,B轮融资完成30个月后尚未宣布融资企业的有57家。

另外,有103家企业正处在完成B轮后10-20个月这一关键时期,期待这批公司的融资消息。

3、中美地域分布:三足鼎立与加州主导

数据来源:动脉网知识库

江浙沪、京津、和广东是中国医疗健康产业风险投资最为活跃的三大区域。2019年Q3,三个地区共发生118起融资事件,囊括全国总融资额的75%。其中江浙沪占比最高,包揽了全国融资额的32.5%;美国方面,60%的融资事件发生在加利福尼亚州和马萨诸塞州,共计85起。其中加利福尼亚州发生56起事件,融资额占美国的40%。

通过对比发现,美国医疗健康风险投资的主导地位一直被加利福利亚州所占据。马萨诸塞州凭借其著名的生物技术产业集群和丰富的医疗资源,超过了经济更为发达的纽约州成为美国的医疗健康风险投资第二大州,不过从体量上还是远远落后于加州。

而中国的医疗健康产业风险投资集中度更高,三大区域发展相对更加均匀,且与经济发展程度相关度更高。江浙沪地区近年来在医疗健康产业的影响力日益扩大,自2017年开始,融资额全面超过京津地区,预计未来将会形成中国风险投资规模最大的医疗健康产业集群。

三、细分领域篇

数据来源:动脉网知识库

全球范围内,生物技术依然是最热门的投资领域,81个融资项目、融资总额达193.4亿人民币,占2019Q3总融资额的31%。医药领域(生物药品+化学药品+生物制品)和人工智能分列第二和第三。

1、国外生物技术领域融资独占鳌头

国外,生物技术、人工智能和生物药品成为2019年第三季度最为火爆的三个细分行业。其中,国外生物技术领域发生57起融资事件,共计融资173亿人民币,超过了排名第二和第三的人工智能加上生物药品的融资总额。免疫疗法、细胞疗法、靶向疗法、基因技术成为国外本季度融资项目的热门标签。

数据来源:动脉网知识库

2019年也成为国外生物技术领域B轮融资金额占比最高的一年,占比高达54.64%,A轮融资金额占比下降10%。一方面得益于欧洲最大私营生物制药公司BioNtech超20亿人民币融资,以及癌症早筛知名公司Freenome、细胞疗法新锐Achilles Therapeutics等公司的巨额融资,另一方面也反映出国外生物技术领域的项目成熟度后移的趋势。

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