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医药生物药品市场分析

发布时间:2019-10-08 08:52
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导读:1. 样本医院药品销售情况 1.1. 整体市场看:Q4 拉动 2018 年药品销售额和销售量双双增速回升 2018 年样本医院药品销售额为 2283.98 亿元,同比增长 2.74%;销售量为353.63 亿,同比增长 0.97%。其中 Q4 单季度销售额为 565.83 亿元,同比增长

1. 样本医院药品销售情况

1.1. 整体市场看:Q4 拉动 2018 年药品销售额和销售量双双增速回升

2018 年样本医院药品销售额为 2283.98 亿元,同比增长 2.74%;销售量为353.63 亿,同比增长 0.97%。其中 Q4 单季度销售额为 565.83 亿元,同比增长6.82%,拉动 2018 年全年样本医院药品销售额和销售量双双增速回升。

医药生物行业数据解读:各类药品市场分析

 

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1.2. 分大类看:用药结构调整持续推进

从近年来样本医院各治疗大类销售占比情况来看,抗感染药、心血管系统用药、血液和造血系统用药、神经系统用药、抗肿瘤药以及消化系统用药这六大类依旧在样本医院用药中占据较高比重。其中,抗感染药、心血管系统用药占比明显下滑,血液和造血系统用药、神经系统用药、消化系统用药占比变动不是很大,抗肿瘤药占比明显提升。各大类药品销售分化加剧,意味着医院终端用药结构调整持续推进中。下面就具体介绍占比较高的前6大类的销售情况。

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1.2.1 抗感染药

从 2012-2018 样本医院抗感染药销售情况来看,整体市场呈稳步增长态势,2018 年销售额为 345.52 亿元,同比增长 2.64%。分季度来看其销售情况可见抗感染药销售的季度同比波动较为明显,2018Q4 销售额为 82.12 亿元,同比增长1.75%。经过近年来限抗令政策导向的明确及实施,抗感染药使用已逐步向更规范化的方向发展,预计整体市场仍将保持低位数增长状态。

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从 2012-2018 样本医院抗感染药大类中各小类销售占比来看,头孢菌素类在抗感染药大类中占比下滑但仍然是比重绝对领先的一类,2018 年在抗感染药中占比为 36.33%。而青霉素类、内酰胺类、喹诺酮类、抗真菌类、抗肝炎病毒药在 2018 年抗感染药中占比差不多,其中抗真菌药近年来占比持续提升,从2012 年的 6.40%上升至 2018 年的 9.13%,主要系伏立康唑、卡泊芬净这两个抗真菌药物增长较快,6 年复合增长率分别为 16.32%和 16.95%。

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1.2.2 抗肿瘤药

从 2012-2018 样本医院抗肿瘤药销售情况来看,2018 年其销售额达 264.68亿元,且同比增速较 2017 年明显回升。从分季度情况来看,Q4 单季度销售额为 66.11 亿元,显著高于往年 Q4 单季度销售额。此外生物技术用药中的利妥昔单抗、曲妥珠单抗、贝伐珠单抗、尼妥珠单抗、西妥昔单抗等多个大分子靶向药其实也属于抗肿瘤药物,但在此并未一起计入抗肿瘤药这一大类,若把这几个单抗类抗肿瘤药一起计入抗肿瘤药这一治疗小类的话,抗肿瘤药 2018 年全年销售额达 304.40 亿元以上,同比增长11%以上。

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从 2012-2018 样本医院抗肿瘤药大类中各小类销售占比来看,抗代谢药占比在 20%左右基本稳定,植物药和肿瘤疾病用药占比下滑。而靶向小分子药物占比由 2017 年的 9.39%上升至 2018 年的 12.59%,主要是吉非替尼、伊马替尼、埃克替尼 2018 年销售额较 2017 年大幅上涨,分别同比上涨 76.20%、18.17%、44.51%。

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1.2.3 血液和造血系统用药

从 2012-2018 样本医院血液和造血系统用药销售情况来看,整体市场呈稳步增长态势,2018 年销售额为 261.22 亿元,同比增长 3.02%。从分季度情况来看,2018Q4 单季度销售额为 64.57 亿元,同比增长 6.78%,Q4 单季度销售额高于前两年 Q4 单季度销售额。

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从 2012-2018 样本医院血液和造血系统用药大类中各小类销售来看,静脉输注液及添加剂由于限输政策导向其销售额自2016年的106.67亿元开始下滑,2018 年下滑至 99.02 亿元,占比也显著下滑至 37.90%。其他抗凝药、血液及相关制品、其他止血药占比均提升,其中其他抗凝药增长较快,销售额由 2012 年的 31.04 亿元增加到 2018 年的 55.53 亿元,主要系氯吡格雷、利伐沙班、依诺肝素等品种保持较好增长态势。

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1.2.4 心血管系统用药

从 2012-2018 样本医院心血管系统用药销售情况来看,近年来心血管系统用药的销售额和销售量增速双双走低。从销量来看,近两年销量基本持平,而销售额从2017年开始已经出现出现负增长,2018年销售额下滑至225.30亿元。分析样本医院销售额下滑原因有以下两点:1)心血管系统用药中多个大品种过专利期、仿制药上市销售导致价格下行;2)零售药店终端分流和渠道下沉后基层放量共同造成样本医院销量增长势头不足。从分季度情况来看,2018 年单季度销量较 2017 年均基本持平。

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虽然从图表 13 看出心血管系统用药销售额萎缩,但降血脂药销售额仍是保持增长态势,其 2018 年销售额为 46.76 亿元,同比增长 8.47%。从样本医院心血管系统用药大类中各小类销售占比来看,降血脂药近年来占比保持提升态势,从 2012 年的 11.89%上升至 2018 年的 20.76%,尤其在近两年提升较快,2018年降血脂药占比相较于 2017 年提升 2.31pct,主要系第三代他汀(阿托伐他汀、瑞舒伐他汀、匹伐他汀)保持增长态势。

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1.2.5 神经系统用药

从 2012-2018 样本医院神经系统用药销售情况来看,其情况与心血管系统用药的情况差不多,近年来神经系统用药的销售额和销售量增速双双走低。从销量来看,近两年销量基本持平,而销售额从 2017 年开始已经出现出现负增长,2018 年销售额下滑至224.88亿元,同比下滑 3%。从分季度情况来看,2018 年单季度销量较 2017 年变动不大。

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虽然从图表 16 看出神经系统用药销售额萎缩,但镇痛药销售额仍是保持较快增长态势,其 2018 年销售额为 48.52 亿元,同比增长 18.17%。从样本医院神经系统用药大类中各小类销售占比来看,镇痛药近年来占比保持提升态势,从 2012 年的 10.76%上升至 2018 年的 21.58%,尤其在 2018 年提升较快,2018年镇痛药占比相较于 2017 年提升 3.86pct,主要系地佐辛、芬太尼类(瑞芬太尼、舒芬太尼、芬太尼)、羟考酮等品种仍保持增长态势。

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1.2.6 消化系统用药

从 2012-2018 样本医院消化系统用药销售情况来看,整体市场呈增长态势,2018 年销售额为 187.34 亿元,同比增长 2.15%。分季度来看 2018Q4 销售额为46.71 亿元,同比增长 8.35%,拉动 2018 全年增速回升。

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从 2012-2018 样本医院消化系统用药大类中各小类销售占比来看,各小类占比近年来基本稳定,其中质子泵抑制剂和肝病用药依然稳居前两位,二者合计占据消化系统用药 60%市场份额。

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1.3. 分小类看:靶向抗肿瘤药快速放量

从样本医院治疗小类销售情况来看,头孢菌素类、静脉输注液及添加剂、免疫刺激剂、脑血管病用药和质子泵抑制剂这 5 类 2018 年的销售额位列前 5 但相较 2017 年均有所下滑。而镇痛药、单克隆抗体、靶向小分子药物的同比增长较快,分别为 18.18%、31.04%、46.03%,同时 6 年复合增长率均接近 20%。

而单克隆抗体中的利妥昔单抗、曲妥珠单抗、贝伐珠单抗、尼妥珠单抗、西妥昔单抗等多个大分子靶向药和靶向小分子药物中的吉非替尼、伊马替尼、埃克替尼、索拉非尼等多个小分子靶向药均属于抗肿瘤药,单克隆抗体和靶向小分子药物均保持 30% 以上的高增长意味着靶向抗肿瘤药处于快速放量中。

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1.3.1 镇痛药

从 2012-2018 样本医院镇痛药销售情况来看,整体市场呈较快增长态势,2018 年销售额为 48.52 亿元,同比增长 18.17%。分季度来看近年来各个季度销售额均保持双位数增长,其中 2018Q4 销售额为 12.38 亿元,同比增长 20.19%。随着多种疼痛用药需求、癌痛规范化诊疗意识以及分娩镇痛率的提升,镇痛药仍将保持较快增长。

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1.3.2 单克隆抗体

从 2012-2018 样本医院单克隆抗体销售情况来看,2016 年以前由于单克隆抗体的高药价影响其在样本医院的放量,销售额和销量增速均在 20%左右,而自 2017 年曲妥珠单抗、贝伐珠单抗、尼妥珠单抗、利妥昔单抗新纳入医保目录后其放量速度大大加快,2017 年 9 月开始执行,2017Q4 销量增速高达 119.5%,且 2018 年各季度相较去年均保持翻倍增长态势,2018 年样本医院单克隆抗体销售额达 46.47 亿元,同比增长 31%,而销量同比增长高达 116%,可见纳入医保对单克隆抗体在样本医院的放量起到了极大的促进作用。此外,2018 年抗癌药医保准入专项谈判又纳入西妥昔单抗,接下来样本医院单克隆抗体药物市场保持快速增长的确定性高。

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1.3.3 靶向小分子药物

从 2012-2018 样本医院靶向小分子药物销售情况来看,2016 年以前销量增速在 40%左右,而自 2017 年埃克替尼、吉非替尼、达沙替尼、伊马替尼新纳入医保目录后靶向小分子药物放量速度大大加快,2017Q4 至 2018Q4 销量增速高达 60%,带动销售额增速持续向上,2018 年样本医院靶向小分子药物销售额达33.33 亿元,同比增长 46%,而销量同比增长高达 64%,以价换量效果明显。

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1.4. 分药品类型看:中药继续承压

从 2012-2018 样本医院中药销售情况来看,其销售额和销售量增速双双延续下滑态势且从 2017 年以来负增长,近两年销售额和销售量的单季度同比均下滑,中药板块继续调整。随着辅助用药目录即将出台,非治疗必须或者临床疗效证据不充分的中药品种将继续承压。

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2. 增长较快品种情况

从 2018 年样本医院 TOP20 品种销售情况来看,氯化钠、人血白蛋白、氯吡格雷、恩替卡韦、泮托拉唑、奥拉西坦、复方氨基酸等品种销售额相较 2017 年同比下滑,而阿托伐他汀、地佐辛、伏立康唑、培美曲塞、艾司奥美拉唑等品种销售额增长态势较好。

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2018 年样本医院销售额过亿元的药品有 466 种,相较于 2017 年的 447 多了 19 种,而连续两年销售额均过亿元的品种有 435 种。统计其增速并排名,靶向小分子药物(索拉非尼、吉非替尼、阿帕替尼、 埃克替尼等)、其他抗凝药(替格瑞洛、那曲肝素、利伐沙班、依诺肝素)以及单克隆抗体(贝伐珠单抗、曲妥珠单抗、尼妥珠单抗)的多个品种销售额增速排名前 50。

2.1. 索拉非尼、吉非替尼、阿帕替尼、 埃克替尼

2018 年样本医院靶向小分子药物销售额同比增长 46.03%,相较 2017 年增速上升 23.8pct。目前在我国市场上常见的靶向小分子药物有吉非替尼、伊马替尼、厄洛替尼、索拉非尼、舒尼替尼、埃克替尼、尼罗替尼、达沙替尼、阿帕替尼等。其中拜耳的索拉非尼 2018 年各季度销量增速均在 200% 以上,恒瑞医药的阿帕替尼、贝达药业的埃克替尼、阿斯利康和齐鲁制药的吉非替尼的2018年各季度销量也都保持快速增长。而阿斯利康和齐鲁制药的吉非替尼销量增速分别为 61%、242%,齐鲁制药的吉非替尼销量市占率较 2017 年提升 13pct 左右。

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2.2. 替格瑞洛、那曲肝素、利伐沙班、依诺肝素

2018 年样本医院其他抗凝药销售额同比增长 14.28%,相较 2017 年增速上升 6.1pct。而其他抗凝药的具体品种有氯吡格雷、那曲肝素、低分子肝素钙、肝素钠、依诺肝素、利伐沙班、低分子肝素钠、替罗非班、替格瑞洛、达肝素钠、比伐芦定等,其中替格瑞洛、那曲肝素、利伐沙班的销量在 2018 年各季度均保持快速增长。

那曲肝素和依诺肝素均有多家生产厂家在样本医院销售,不过原研厂家仍占据 60%以上市场份额,国内厂家之间的竞争也较为激烈。而信立泰的替格瑞洛 90mg 和 60mg 以新 4 类于 2018 年 8 月和 12 月相继获批,其 90mg 规格的替格瑞洛已经成功打破阿斯利康独家格局,借助公司多年深耕心血管领域的渠道优势,后续 60mg 和 90mg 将协同快速放量。

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2.3. 贝伐珠单抗、曲妥珠单抗、尼妥珠单抗

单抗类抗肿瘤药凭借靶向性好、特异性高在抗肿瘤药物市场具有广阔的市场前景。单抗类抗肿瘤药物有利妥昔单抗、曲妥珠单抗、贝伐珠单抗、西妥昔单抗、尼妥珠单抗、巴利昔单抗等,其中罗氏的利妥昔单抗、曲妥珠单抗和贝伐珠单抗在样本医院销售额遥遥领先。从销售额增速来看,贝伐珠单抗、曲妥珠单抗、尼妥珠单抗排名靠前,而其 2018 年销量均实现了 100% 以上增长。

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3.部分上市公司产品分季度销售情况

样本医院数据库主要是统计选取的三级医院用药情况,因此在对部分区域性销量差别明显、医院等级用量差别较大的药品进行销量放大时存在一定偏差,而且也没有统计到零售市场和基层市场药品销售情况,因此在对药品进行整体销量预估时也存在较大的不确定性,但可以从样本医院药品销售了解一下上市公司重点品种的放量情况以及公司的经营情况。

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