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生物行业数据各类药品市场分析

发布时间:2019-03-21 10:07热度()
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导读:1. 样本医院药品销售情况 1.1. 整体市场看:Q4 拉动 2018 年药品销售额和销售量双双增速回升 2018 年样本医院药品销售额为 2283.98 亿元,同比增长 2.74%;销售量为353.63 亿,同比增长 0.97%。其中 Q4 单季度销售额为 565.83 亿元,同比增长

1. 样本医院药品销售情况

1.1. 整体市场看:Q4 拉动 2018 年药品销售额和销售量双双增速回升

2018 年样本医院药品销售额为 2283.98 亿元,同比增长 2.74%;销售量为353.63 亿,同比增长 0.97%。其中 Q4 单季度销售额为 565.83 亿元,同比增长6.82%,拉动 2018 年全年样本医院药品销售额和销售量双双增速回升。

医药生物行业数据解读:各类药品市场分析

 

医药生物行业数据解读:各类药品市场分析

 

1.2. 分大类看:用药结构调整持续推进

从近年来样本医院各治疗大类销售占比情况来看,抗感染药、心血管系统用药、血液和造血系统用药、神经系统用药、抗肿瘤药以及消化系统用药这六大类依旧在样本医院用药中占据较高比重。其中,抗感染药、心血管系统用药占比明显下滑,血液和造血系统用药、神经系统用药、消化系统用药占比变动不是很大,抗肿瘤药占比明显提升。各大类药品销售分化加剧,意味着医院终端用药结构调整持续推进中。下面就具体介绍占比较高的前6大类的销售情况。

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1.2.1 抗感染药

从 2012-2018 样本医院抗感染药销售情况来看,整体市场呈稳步增长态势,2018 年销售额为 345.52 亿元,同比增长 2.64%。分季度来看其销售情况可见抗感染药销售的季度同比波动较为明显,2018Q4 销售额为 82.12 亿元,同比增长1.75%。经过近年来限抗令政策导向的明确及实施,抗感染药使用已逐步向更规范化的方向发展,预计整体市场仍将保持低位数增长状态。

医药生物行业数据解读:各类药品市场分析

 

医药生物行业数据解读:各类药品市场分析

 

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从 2012-2018 样本医院抗感染药大类中各小类销售占比来看,头孢菌素类在抗感染药大类中占比下滑但仍然是比重绝对领先的一类,2018 年在抗感染药中占比为 36.33%。而青霉素类、内酰胺类、喹诺酮类、抗真菌类、抗肝炎病毒药在 2018 年抗感染药中占比差不多,其中抗真菌药近年来占比持续提升,从2012 年的 6.40%上升至 2018 年的 9.13%,主要系伏立康唑、卡泊芬净这两个抗真菌药物增长较快,6 年复合增长率分别为 16.32%和 16.95%。

医药生物行业数据解读:各类药品市场分析

 

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1.2.2 抗肿瘤药

从 2012-2018 样本医院抗肿瘤药销售情况来看,2018 年其销售额达 264.68亿元,且同比增速较 2017 年明显回升。从分季度情况来看,Q4 单季度销售额为 66.11 亿元,显著高于往年 Q4 单季度销售额。此外生物技术用药中的利妥昔单抗、曲妥珠单抗、贝伐珠单抗、尼妥珠单抗、西妥昔单抗等多个大分子靶向药其实也属于抗肿瘤药物,但在此并未一起计入抗肿瘤药这一大类,若把这几个单抗类抗肿瘤药一起计入抗肿瘤药这一治疗小类的话,抗肿瘤药 2018 年全年销售额达 304.40 亿元以上,同比增长11%以上。

医药生物行业数据解读:各类药品市场分析

 

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从 2012-2018 样本医院抗肿瘤药大类中各小类销售占比来看,抗代谢药占比在 20%左右基本稳定,植物药和肿瘤疾病用药占比下滑。而靶向小分子药物占比由 2017 年的 9.39%上升至 2018 年的 12.59%,主要是吉非替尼、伊马替尼、埃克替尼 2018 年销售额较 2017 年大幅上涨,分别同比上涨 76.20%、18.17%、44.51%。

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1.2.3 血液和造血系统用药

从 2012-2018 样本医院血液和造血系统用药销售情况来看,整体市场呈稳步增长态势,2018 年销售额为 261.22 亿元,同比增长 3.02%。从分季度情况来看,2018Q4 单季度销售额为 64.57 亿元,同比增长 6.78%,Q4 单季度销售额高于前两年 Q4 单季度销售额。

医药生物行业数据解读:各类药品市场分析

 

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从 2012-2018 样本医院血液和造血系统用药大类中各小类销售来看,静脉输注液及添加剂由于限输政策导向其销售额自2016年的106.67亿元开始下滑,2018 年下滑至 99.02 亿元,占比也显著下滑至 37.90%。其他抗凝药、血液及相关制品、其他止血药占比均提升,其中其他抗凝药增长较快,销售额由 2012 年的 31.04 亿元增加到 2018 年的 55.53 亿元,主要系氯吡格雷、利伐沙班、依诺肝素等品种保持较好增长态势。

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1.2.4 心血管系统用药

从 2012-2018 样本医院心血管系统用药销售情况来看,近年来心血管系统用药的销售额和销售量增速双双走低。从销量来看,近两年销量基本持平,而销售额从2017年开始已经出现出现负增长,2018年销售额下滑至225.30亿元。分析样本医院销售额下滑原因有以下两点:1)心血管系统用药中多个大品种过专利期、仿制药上市销售导致价格下行;2)零售药店终端分流和渠道下沉后基层放量共同造成样本医院销量增长势头不足。从分季度情况来看,2018 年单季度销量较 2017 年均基本持平。

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虽然从图表 13 看出心血管系统用药销售额萎缩,但降血脂药销售额仍是保持增长态势,其 2018 年销售额为 46.76 亿元,同比增长 8.47%。从样本医院心血管系统用药大类中各小类销售占比来看,降血脂药近年来占比保持提升态势,从 2012 年的 11.89%上升至 2018 年的 20.76%,尤其在近两年提升较快,2018年降血脂药占比相较于 2017 年提升 2.31pct,主要系第三代他汀(阿托伐他汀、瑞舒伐他汀、匹伐他汀)保持增长态势。

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1.2.5 神经系统用药

从 2012-2018 样本医院神经系统用药销售情况来看,其情况与心血管系统用药的情况差不多,近年来神经系统用药的销售额和销售量增速双双走低。从销量来看,近两年销量基本持平,而销售额从 2017 年开始已经出现出现负增长,2018 年销售额下滑至224.88亿元,同比下滑 3%。从分季度情况来看,2018 年单季度销量较 2017 年变动不大。

医药生物行业数据解读:各类药品市场分析

 

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虽然从图表 16 看出神经系统用药销售额萎缩,但镇痛药销售额仍是保持较快增长态势,其 2018 年销售额为 48.52 亿元,同比增长 18.17%。从样本医院神经系统用药大类中各小类销售占比来看,镇痛药近年来占比保持提升态势,从 2012 年的 10.76%上升至 2018 年的 21.58%,尤其在 2018 年提升较快,2018年镇痛药占比相较于 2017 年提升 3.86pct,主要系地佐辛、芬太尼类(瑞芬太尼、舒芬太尼、芬太尼)、羟考酮等品种仍保持增长态势。

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1.2.6 消化系统用药

从 2012-2018 样本医院消化系统用药销售情况来看,整体市场呈增长态势,2018 年销售额为 187.34 亿元,同比增长 2.15%。分季度来看 2018Q4 销售额为46.71 亿元,同比增长 8.35%,拉动 2018 全年增速回升。

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从 2012-2018 样本医院消化系统用药大类中各小类销售占比来看,各小类占比近年来基本稳定,其中质子泵抑制剂和肝病用药依然稳居前两位,二者合计占据消化系统用药 60%市场份额。

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