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宠物药品市场有多大?

发布时间:2018-12-12 13:53热度()
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导读:动物药品行业是一个专业、规范的行业,投资周期长,投资收益高 上海纽威动保总经理刘忠元在现场介绍宠物药品的市场特征。在动物药品行业,生产场地需要许可证、GMP认证,生产产品需要批准文号,批发经销需要GSP认证;从美

“动物药品行业是一个专业、规范的行业,投资周期长,投资收益高”上海纽威动保总经理刘忠元在现场介绍宠物药品的市场特征。在动物药品行业,生产场地需要许可证、GMP认证,生产产品需要批准文号,批发经销需要GSP认证;从美国来看,一般家畜新药的开发需要12年,耗资1亿美元,而宠物新药开发需要6年,600万美元;从事动物药品研发的公司估值或者产品估值一般在年销售额的3倍,即使产品销售收入为零的公司,也有成功实现IPO的。

全球动物药品市场规模287亿美元,但存在“二八效应”

国内宠物药品有望成为朝阳产业,市场规模将达300亿元

宠研社笔记 | 宠物药品市场有多大?核心竞争力在哪?

据统计,目前全球动物药品市场规模为287亿美元,北美、欧盟以及中国、拉美等市场“三分天下”,但实际却存在明显的“二八效应”,Zoetis、Merial+BIVI、Merck等全球九大跨国动物药品公司占到全球市场的72%,总销售额为207亿美元。

而根据中国兽药协会2016年度兽药产业发展报告,国内市场规模为356亿元,其中,按产品划分,化学药品182亿元(51%)、生物制品131亿元(37%)、中药44亿元(12%);按动物划分来看,畜禽水产328亿元,而宠物药品只占到8%,28亿元。

而美国2016年的动物药品市场规模在91亿美元,按产品分类,寄生虫药和化药为主,几乎占到8成,生物制品较低,占到17%,药物饲料添加剂大大降低,仅有4%;按动物分类,宠物药48.2亿美元(53%)、畜禽药36.4亿美元、马药6.4亿美元(7%)。

通过对比分析,刘忠元判断,国内宠物药有望成为朝阳产业,市场规模将达300亿元。

美国宠物药品市场有何特点,产品开发投入和能力是企业核心竞争力

宠物药品管理愈加规范,大多数畜禽兽药厂难以进入宠物药市场

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那么,美国宠物药品市场又有什么特点呢?刘忠元总结如下:

高技术剂型为主;

知识产权保护;

药品持有人(Sponsor)少;

批发商(wholesaler)少;

生产药厂数量少;

平均一个新药研发需要6年600万美元;

批准上市的产品(NADA&ANADA)少;

刘忠元根据美国动物药品市场特点,给出了两个值得深思的启示:

1.产品开发投入和能力是企业核心竞争力;

2.产品批文等无形资产比有形资产价值更高

刘忠元以FDA批准的宠物恩诺沙星药(Bayer)为例解释,目前在市场上总共有7个产品批文:

在注射液方面有3个,分别为Bayer、Norbrook,Dechra;

在片剂方面3个,分别为Bayer、Elanco、Dechra;

在滴耳液(复方)方面1个,为Bayer。

通过梳理可以总结两点:

一是宠物药品管理将越来越规范;

二是大多数畜禽兽药厂难以进入宠物药市场。

国内宠物药市场将迎高速发展,寄生虫药、化药将比疫苗更具市场

相比食品、医疗、用品市场小,但技术和法规门槛高,净利润高

刘忠元介绍,2016年美国宠物药品市场规模为48.2亿美元,按产品划分,寄生虫药为28.4美元(59%),化药为14.9亿美元(31%)生物制品(疫苗)4.8亿美元(10%)。其中,体外寄生虫药市场增长快,从2006年的9亿美元增长到2016年的18亿美元左右。由此可以预见,宠物药市场在国内将高速发展的同时,寄生虫药和化药将比疫苗有更大的市场。

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谈及宠物药产品的销售渠道,刘忠元分析了处方药、OTC药的各大通道和零售市场份额(如上图1、2),并指出目前医院面临着就医数量减少和网上销售、专卖连锁店的竞争以及药厂策略改变的冲击。而相比近年来宠物药与其他市场表现情况来看,宠物药市场在快速增长,而畜禽和马药在下降;诊断市场也有快速猛涨趋势,但宠物保险表现不尽如人意。

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最后,刘忠元也表示,宠物药品市场比食品、医疗用品市场小,但技术和法规门槛高,净利润高,在其他宠物板块增速下降后,仍高速增长。

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