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避险资产成为市场投资者较为青睐的标的!

发布时间:2019-10-08 08:55
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导读:今日市场遭遇周末一系列利空轰炸,但是医药板块却扛起了反击的大旗! 喝酒吃药是2009年就出现的新名词,最近这几年医药行情很是火爆,但是18年后半年到现在,在带量采购、医药安全等一系列的利空政策下,医药行业出现了大

今日市场遭遇周末一系列利空轰炸,但是医药板块却扛起了反击的大旗!

“喝酒吃药”是2009年就出现的新名词,最近这几年医药行情很是火爆,但是18年后半年到现在,在带量采购、医药安全等一系列的利空政策下,医药行业出现了大幅的调整,近日新版医保目录的出台,牵动着整个医药企业的神经。同时“4+7”带量采购落地,医药行业也开启了新篇章。

今日,医药商业、眼科医疗、医药电商、中药、化学制药等医药产业链板块逆势走强!在中药板块之中,龙津药业、方盛制药涨停,济川药业、中恒集团、紫鑫药业等多只个股大涨;在眼科医疗板块之中,中珠医疗、华北制药等涨停,医药商业板块领涨两市,国药一致涨停。医药板块今日迎来高光时刻!

 

2019 新版医保目录发布,医药板块开始反攻,吃药行情已经来临?

 

 

2019 版国家医保目录发布,国家医保局公布《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品 目录(2019 年版)》,是自 2000 年第一版药品目录以来对原有目录品种的一次全面梳理。本次纳入药品 2643 个,与 2017 年版相比总体数量稳定,仅增加 148 个药品。整体看,常规目录总体数量稳定,结构调整加速。

2019 新版医保目录发布,医药板块开始反攻,吃药行情已经来临?

 

这个事件对于目前的医药股来说,可谓至关重要,没有进入的或者是被调出的,无疑是利空了,而有新品种进入目录的则无疑是重大利好。本次医保常规目录调整,恒瑞医药、翰森制药、华东医药、丽珠集团、科伦药业、兴齐眼药、双鹭药业、 华润双鹤、上海医药、远大医药均有新品种进入医保目录。

2019 新版医保目录发布,医药板块开始反攻,吃药行情已经来临?

 

 

哪些企业受益

东哥认为,在不考虑市场规模差异的情况下,公司受益顺序为:独家品种>竞争格局好的仿制药品种>竞争格局差的仿制药品种。影响竞争格局的因素除了持有批文的家数,还有通过仿制药一致性评价的家数。兼顾考虑调入和调出品种的影响,目前,确定受益的公司有恒瑞医药、翰森制药,大概率受益的有中国生物制药、 石药集团、信立泰、华东医药、双鹭药业、丽珠集团。

2019 新版医保目录发布,医药板块开始反攻,吃药行情已经来临?

 

恒瑞医药:罂粟乙碘油、阿比特龙(谈判调入常规,新增适应症),其中罂粟乙碘油为恒瑞独家品种,受益确定,阿比特龙为公司今年获批新品,仿制药批文仅两家持有,竞争格局好,受益确定。

翰森制药:瑞格列奈二甲双胍、硼替佐米(谈判调入常规),其中,瑞格列奈二甲双胍为公司独家品种,受益确定,硼替佐米通过一致性评价的不超过 3 家,竞争格局较好。

中国生物制药:阿比特龙(谈判调入常规,新增适应症)、硼替佐米(谈判调入常规,减少限制)、来那度胺(谈判调入常规,减少限制)、伊马替尼(新增适应症),这四个品种通过仿制药一致性的厂家均不超过 3 家,竞争格局好,受益确定。前列地尔调出,2018 年该品种销售额约 7.6 亿元,预计将受 到部分影响。

石药集团:替格瑞洛、阿比多尔,其中仅 2 家获得仿制药批文,竞争格局好,大概率受益,阿比多尔 生产厂家超过 5 家,预计竞争较激烈。

信立泰:替格瑞洛,仅 2 家获得仿制药批文,竞争格局好,大概率受益。

华东医药:吡格列酮二甲双胍、奥硝唑,其中,吡格列酮二甲双胍仅两家企业有批文,竞争格局较好,受益确定;奥硝唑持有批文厂家超过 10 家,目前尚未有通过一致性评价。

双鹭药业:奥硝唑、来那度胺(谈判调入常规),奥硝唑持有批文厂家超过 10 家,目前尚未有通过一 致性评价。来那度胺目前仅 2 家仿制,竞争格局较好。

丽珠集团:哌罗匹隆,公司独家品种,受益确定。鼠神经生长因子调出,2018 年该品种销售额约 4.4 亿元,预计将受到部分影响。

2019 新版医保目录发布,医药板块开始反攻,吃药行情已经来临?

 

医药板块,东哥跟踪了一段时间了,此前白酒调整时,东哥写吃药行情可能要来,尤其是仿制药创新药和眼科,截止目前,医药板块已经从底部拉起,尤其仿制药、创新药、眼科涨幅巨大,翻了一倍,以上东哥只是把纳入医保的企业整理出来,是否有机会大家还得自己判断,总之不建议追高。目前多数医药股公司业绩开始好转,随着上市公司中报披露进入高峰期,从中报披露的情况来看,医药行业依然不负众望,成为本次中报业绩超预期表现的大赢家。近期,资金介入明显,特别是一些绩优中盘股。不出意外,下半年大概率会继续向好,医药股的估值修复行情并不远。

就市场机会而言,当下,避险资产成为市场投资者较为青睐的标的!医药板块的避险特性也在被市场资金挖掘!从盘面上来看,近期在市场出现利空消息时,医药会率先表现,今日更是验证了医药的避险属性,可以综合配置。

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