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国内外医疗器械行业分析

发布时间:2019-10-09 14:14
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导读:随着全球居民生活水平的提高和医疗保健意识的增强,医疗器械产品需求持续增长。近年来全球经济发展增长乏力,但全球医疗器械市场整体呈稳步增长态势,尤其国内医疗器械市场保持高速增长态势,发展潜力巨大。 一、全球医

随着全球居民生活水平的提高和医疗保健意识的增强,医疗器械产品需求持续增长。近年来全球经济发展增长乏力,但全球医疗器械市场整体呈稳步增长态势,尤其国内医疗器械市场保持高速增长态势,发展潜力巨大。

一、全球医疗器械市场概况

1. 全球医疗器械市场规模持续增长,美欧占据主要份额

全球医疗器械市场的分布情况方面,欧美等发达国家和地区的医疗器械产业起步早,居民的收入水平及生活水平相对较高,对医疗器械产品的质量及服务要求较高,市场规模庞大、需求增长稳定。

2017年全球医疗器械市场规模已经突破4000亿美元大关, 2018年全球医疗器械市场规模为4278亿美元,预计2019年规模将有望达到4500亿美元。

2019年国内外医疗器械行业分析(上)

图1 全球医疗器械市场规模情况(Evaluate MedTech)

2. IVD领域为全球销售额最高的细分行业

从医疗器械行业各细分市场来看,IVD是医疗器械行业销售额最高的细分行业,2017年该领域实现销售额526亿美元;其次为心血管行业,实现销售额469亿美元;影像类器械实现销售额395亿美元,排名第三位。

2019年国内外医疗器械行业分析(上)

图2 2017年全球医疗器械细分市场占比情况

二、我国医疗器械市场概况

(一)2018年我国医疗器械市场突破5000亿元,增速远超全球水平

随着国民可支配收入的增加、人口老龄化带来的医疗需求增加、以及医保覆盖范围及深度的提升,我国对医疗器械需求将持续增加。同时,在政策端,鼓励医疗器械创新和技术升级,为国产创新医疗器械开辟了绿色通道,推动进口替代,有望在多个领域打破国外产品的垄断局面。总体来说,需求端和政策端共同推动国内医疗器械市场快速发展。

2014—2018年中国医疗器械市场保持高速增长态势。2014年我国医疗器械行业市场规模为2556亿元,截至2018年底,我国医疗器械行业市场规模达到了5300亿元,预计2022年我国医疗器械行业市场规模将超9000亿元。

2019年国内外医疗器械行业分析(上)

图3 2014—2022年我国医疗器械细分市场规模情况

2. IVD、高值耗材相比全球水平,发展空间巨大

从医疗器械细分领域来看,我国中低端的医疗设备占比最大,高值耗材、IVD领域我国占比仅为20%和11%,相比全球差距相对较大,存在较大发展空间。

表1 2018年我国医疗器械细分市场销售额情况

2019年国内外医疗器械行业分析(上)2019年国内外医疗器械行业分析(上)

图4 2018年我国医疗器械细分市场占比情况

3. 我国医疗器械龙头企业初具规模,但相比国际龙头发展空间巨大

35家国内上市医疗器械中,2018年上半年主营收过10亿的有17家,其中迈瑞医疗以137.53亿元稳居第一,同比增长23.09%。值得注意的是,这17家主营收入过10亿的企业中,体外诊断试剂类上市械企就有8家。

我国医疗器械上市TOP10企业2018年共计营收462.62亿元,远小于美敦力1家企业2017年营收(297 亿美元)。总体来说,我国头部企业相比国际龙头存在较大差距,未来发展空间巨大。

表2 我国医疗器械上市企业主营收入TOP17

2019年国内外医疗器械行业分析(上)

4. 我国医疗器械产业集聚化发展显著

随着我国医疗器械产业的发展,全国已形成了几个医疗器械产业聚集区和制造业发展带,珠江三角洲、长江三角洲、京津环渤海和华中地区成为我国四大医疗器械产业聚集区。

据不完全统计,四个区域医疗器械总产值之和及销售额之和均占全国总量的80%以上。因为本身所具有的条件不同,这四大产业聚集区又呈现出明显的地域特点。

2019年国内外医疗器械行业分析(上)

图5 中国医疗器械产业园区分布情况

四、小结

随着居民生活水平的提高和医疗保健意识的增强,医疗器械产品需求持续增长。全球医疗器械市场规模稳步提升,预计2019年有望达到4500亿美元。

随着中国居民可支配收入的增加、人口老龄化带来的医疗需求增加,以及医保覆盖范围和深度的提升,我国对医疗器械需求相比全球更加强烈,预计2019年有望突破6000亿元。 总体来讲,我国在区域产业和龙头企业方面,已经出具基础。但是技术水平、产业规模、重点细分领域布局等方面相比全球仍然存在发展空间。

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